Sono un Private Banker con oltre venti anni di esperienza e certificato EFPA ( www.https://www.efpa-italia.it/) mi occupo di mercati finanziari, asset allocation, pianificazione finanziaria, passaggio generazionale, pianificazione previdenziale, consulenza fiscale e patrimoniale ed artistica.
La gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di una persona o di una famiglia presuppone competenza e professionalità da parte del Private Banker, il quale dovrà giudicare in maniera indipendente e trasparente tutti i rischi e i benefici derivanti da ogni scelta fatta. Parliamo quindi di un servizio altamente personalizzato in linea con le esigenze e le aspettative del cliente. Non esiste una pianificazione o procedura adatta a tutti.
Compito mio è Individuare le aspettative e le esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della situazione finanziaria presente o futura. Svolgo quindi un'analisi approfondita della situazione personale, fiscale ed economica del cliente ed aiuto a fissare gli obiettivi di breve e di lungo termine. Attraverso un'analisi accurata minimizzo il rischio e creo soluzioni molto personalizzate con l'obiettivo di incrementare il patrimonio.

In borsa vale il detto "La borsa è quel luogo del capitalismo dove ogni tanto gli sprovveduti vengono separati dal loro denaro (Galbraith)."